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小摩发布研报称，中国再保险（01508）作为全球八大再保险公司之一，在中国内地市场占有率近50%踞主导地位，其投资主题与全球再保险承保趋势密切相关。2026年第一季，全球主要同业的财险再保险综合成本率介乎66.8%至83.6%，表现远较市场忧虑为佳，该行认为，双向股票交易中国再保险今年至今累跌23%，而同期恒指上升3%，近月跑输大市的表现属过度。小摩将中国再保险目标价由1.6港元下调至1.4港元，维持“中性”评级。
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该行提及，有两个结构性因素可能限制其估值重评：非再保险业务分部（占税前盈利13%）带来的盈利动能与全球同业的可比性较低； 以及公司的国内再保险合约结构限制了大型再保险业务的盈利分成。
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责任编辑：卢昱君 如何判断配资平台是否实盘
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