A股消息一个比一个急，事关热门板块变局。
第一个消息，两办发布意见，加快数字基础设施节能降碳，推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造。意见中明确要求改造数据中心的智能架构。当前AI芯片功耗过高，风冷已无法满足散热需求，液冷从可选变为必选。往后不管是新建还是改造机房，都得配备液冷设备，行业业绩弹性较大。A股市场上，千亿市值的液冷龙头去年净利润竟不足千万。这种业绩雷若放到其他行业，至少三个跌停起步。而液冷龙头第二个跌停就出现35亿资金翘板，说明资金对这个高景气赛道容忍度很高，液冷板块后续大概率还会反复活跃。
第二个消息，蓝色光标(300058)一季度净利润同比增长32%。作为AI营销的龙头，蓝瑟一季度净利增长只能算中规中矩，但研发费用4425万元，同比大增240%，说明公司在把盈利持续加码投入AI研发，用利润换未来。对AI应用来说，这种龙头舍得砸钱的态度，比单纯利润增长更有想象空间。A股市场上，AI应用虽然不及硬件端强势，但近期已有明显异动，股票投资不少标的走出底部右侧趋势，后续有望加入轮动节奏，作为补涨方向出现，可挖掘那些低位放量形成拐点的品种。
第三个消息，创业板综指创下历史新高。周三不仅创业板指创11年新高，创业板综指更是创下历史新高。这一现象背后最大的推手还是“光”。盘后以光模块为首的AI硬件被各种刷屏唱多。作为我国在AI产业链里全球优势最明显的板块，拥有稳定的高毛利，光模块能被机构抱团、不断创新高也在情理之中。不过短期来看，这块周三高潮，周四大概率要分化，不太好追了。想参与的话，尽量等回踩后再做考虑。
下面说下市场走势及板块机会。周三A股低开高走明显放量，沪指成功突破4100点。不过指数虽然强势，个股却依然有超过2400家下跌，分化明显。晚间美媒称，川普再给伊朗3至5天停火时间，美股大涨。受此提振，周四A股会不会来个指数与个股共振的行情呢？至于方向，CPO、新能源、商业航天等，里面有大涨的，别着急去追，尽量在回踩时低吸为主。创新药则继续关注轮动机会。
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